Акции китайского оператора роботакси Pony AI рухнули на дебютных торгах после листинга в США. Blackstone планирует заработать до 1 млрд евро на IPO оператора казино Cirsa в Мадриде. BlackRock близка к покупке за $12 млрд инвесткомпании HPS Investment Partners, которая планировала выйти на биржу. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Лидер рынка инвестиций в альтернативные активы Blackstone разместит в первой половине 2025 года на бирже в Мадриде акции испанской Cirsa, которая управляет казино и букмекерскими конторами по всей Испании и Латинской Америке. По данным местной газеты Expansion, Blackstone намерена привлечь от 700 млн до 1 млрд евро.

— Германская компания по заказу и доставке еды Delivery Hero увеличила с $1,5 млрд до $2 млрд объём IPO своей ближневосточной дочки Talabat. Её листинг — крупнейший в ОАЭ в этом году. Теперь Delivery Hero планирует вывести на биржу 20% акций Talabat по цене в 1,6 дирхама ($0,44), что соответствует верхней границе первоначально заявленного диапазона.

— PT Daya Intiguna Yasa, индонезийский филиал малазийского ретейлера товаров для дома Mr DIY, планирует 19 декабря провести крупнейший листинг в Джакарте более чем за год. Компания хочет привлечь до 4,7 трлн индонезийских рупий ($297 млн), разместив до 2,5 млрд акций по цене от 1650 до 1870 рупий.

Результаты недавних IPO

— Акции китайского оператора роботакси Pony AI рухнули на 8% на дебютных торгах после IPO в США. Базирующаяся в Гуаньчжоу компания привлекла $260 млн в ходе листинга на Nasdaq, разместив 20 млн американских депозитарных акций (ADS) по верхней границе ценового диапазона в $11-13 за бумагу.

— Котировки производителя удобрений Brazil Potash упали на 9,9% на дебютных торгах после IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Базирующаяся в Торонто компания, которая планирует добывать калий в районе Амазонки, разместила акции на $30 млн по $15 — нижней границе заявленного ценового диапазона.

— Акции китайской службы экспресс-доставки SF Holding, одной из крупнейших в Азии, подорожали на 1,9% на дебютных торгах после IPO. SF Holding, чьи бумаги уже котируются в Шэньчжэне, привлекла на бирже в Гонконге $749 млн.

— Котировки индийской NTPC Green Energy подскочили на 14% после листинга в Мумбаи. По данным Dealogic, IPO компании на $1,2 млрд стало крупнейшим в отрасли возобновляемой энергетики страны.

— Южноафриканский ретейлер Pick n Pay привлёк $471 млн в ходе IPO своей сети дискаунтеров Boxer на бирже в Йоханнесбурге. Ранее Pick n Pay заявлял, что выручка от IPO может составить от $339 до $452 млн.

Кто отменил или отложил IPO

HPS Investment Partners, один из самых востребованных игроков Уолл-стрит на рынке частного кредитования отказался от планов по листингу, следует из публикации британской газеты Financial Times. Как утверждает один из её источников, разговоры о подготовке HPS к IPO, которое должно было оценить инвесткомпанию в $8-10 млрд, и её заигрывания с ближневосточными суверенными фондами были приманкой для крупной рыбы: BlackRock. Последняя в итоге согласилась заплатить около $12 млрд за покупку HPS целиком.

Другие важные новости из мира IPO

— Goldman Sachs прогнозирует в 2025 году более чем двукратный рост числа IPO технологических компаний в США. По словам аналитика Goldman Уилла Коннолли, рынок приближается к «переломному моменту, когда компании выстроятся в очередь, чтобы выйти» на биржу. В 2021 году листинги технологических компаний в США привлекли рекордные $160 млрд. Впоследствии объём упал ниже среднегодового показателя допандемийного десятилетия в $31 млрд.

— Индонезийская фондовая биржа (IDX) может ввести минимальный порог по объёму IPO для выходящих на биржу компаний. Обновлённые правила листинга могут быть одобрены в начале следующего года, сообщил агентству Bloomberg глава IDX Иман Рахман. По его словам, биржа будет требовать, чтобы доход компаний от IPO составлял не менее 10% от общей стоимости компании. Новые требования, отмечает Bloomberg, призваны повысить активность крупнейшего фондового рынка Юго-Восточной Азии, который в этом году сильно отстал от собственной цели по числу IPO.

— Китайские стартапы, не вышедшие на биржу в заявленные сроки, все чаще сталкиваются с требованиями инвесторов вернуть им деньги под угрозой подачи исков в суды, сообщил Reuters. Участились и сами судебные споры, связанные с возвратом средств, поскольку у стартапов нет денег, которые можно было бы вернуть.