Акционер Klarna повысил на 20% оценку стоимости одного из самых дорогих стартапов Европы в преддверии IPO. Акции производителя электроскутеров Ola Electric Mobility, чей листинг был одним из самых ожидаемых в Индии, упали ниже цены размещения. Акции компаний, вышедших в 2024 году на биржи в Европе, выросли в среднем на 10%. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Американский поставщик решений для облачной кибербезопасности Netskope планирует IPO во второй половине 2025 года, сообщил глава компании Санджай Бери. Основанная в 2012 году Netskope входит в число наиболее финансируемых частных компаний в сфере кибербезопасности. По данным FactSet, на сегодня она привлекла около $1,4 млрд. Одним из инвесторов в последнем раунде был Morgan Stanley. Планы Netskope по листингу — редкость для индустрии, которая воздерживалась от выхода на публичные рынки с 2021 года, отмечает The Wall Street Journal. Исключением стало IPO компании Rubrik в апреле.

— Одна из лидирующих на Ближнем Востоке сетей супермаркетов Lulu Retail намерена привлечь до $1,4 млрд в ходе IPO, которое может стать крупнейшим для ОАЭ в этом году. По словам источников Reuters, книга заявок на покупку акций заполнилась за один час благодаря высокому спросу инвесторов. Листинг Lulu Retail запланирован на 14 ноября.

— Южноафриканский ретейлер Pick n Pay, который размещает акции своей сети дискаунтеров Boxer на бирже в Йоханнесбурге, заявил, что размер IPO будет близок к верхней границе прогноза. Ранее Pick n Pay заявляла, что выручка от листинга может составить от $339 до $452 млн.

— Крупнейшая в Индии служба доставки еды Swiggy рассчитывает разместить акции на $1,35 млрд. Листинг Swiggy станет вторым по величине в стране в этом году после Hyundai India. По словам источников Reuters, ключевые инвесторы, включая государственный пенсионный фонд Норвегии (самый большой фонд национального благосостояния в мире), подали заявки на приобретение акции Swiggy на сумму более $15 млрд. Это в 25 раз больше зарезервированного для них объёма.

— Торгующаяся на бирже в Нидерландах компания Royal Vopak, которая управляет нефтяными терминалами-хабами вдоль основных судоходных маршрутов, подтвердила планы по IPO Aegis Vopak Terminals — совместного предприятия с Aegis Logistics в Индии. Речь идёт о размещении акций на сумму около 40 млрд рупий ($480 млн).

— Книга заявок на покупку акций саудовской финансовой компании United International в ходе подготовки IPO была заполнена через несколько минут после открытия подписки. Материнская United Electronics (известная как Extra) продает 7,5 млн акций, или 30% акций компании. Период подписки для институциональных инвесторов закончится 4 ноября. Подписка для розничных инвесторов пройдёт 19 и 20 ноября.

Результаты недавних IPO

— Акции крупнейшего в Индии производителя электроскутеров Ola Electric Mobility упали ниже цены размещения в ходе одного из самых разрекламированных листингов этого года в стране. Ola потеряла более $3,7 млрд рыночной стоимости с момента своего пика в $7,7 млрд в середине августа. Обвал котировок Ola, а также невыразительный биржевой дебют Hyundai Motor India на прошлой неделе — крупнейшего листинга в истории Индии — усилили сомнения в устойчивости бума на индийском рынке IPO.

— Акции оманской энергокомпании OQ Exploration & Production рухнули на 9% в ходе дебютных торгов после рекордного IPO на $2 млрд. Обвал котировок произошел на фоне резкого снижения цен на нефть. Они упали более чем на 5% после того, как израильские удары по целям в Иране обошли стороной НПЗ страны-члена ОПЕК.

Другие важные новости из мира IPO

— Один из акционеров Klarna — Chrysalis Investments — повысил оценку стоимости шведского финтех-стартапа в преддверии его листинга. Chrysalis увеличил оценку своей доли в Klarna до 120,6 млн фунтов стерлингов с 100,3 млн фунтов стерлингов во втором квартале. Это даёт компании предполагаемую оценку примерно в $14,6 млрд, по подсчетам Deutsche Bank. Chrysalis объяснила повышение оценки ростом стоимости акций котируемых компаний-аналогов Klarna. Акции Affirm и PayPal, которые также предлагают сервис «купи сейчас, заплати позже», выросли на 145% и 59% за последний год соответственно. IPO Klarna, одного из самых дорогих стартапов Европы, ожидается в 2025 году.

— IPO в Европе в этом году в целом дали положительные результаты. Акции компаний, вышедших в 2024 году на европейские биржи, в среднем выросли примерно на 10%, подсчитал Bloomberg. Рост обеспечили несколько бумаг, включая Galderma, CVC Capital Partners и Renk. При этом акции около половины вышедших на биржу компаний торгуются ниже цены IPO.

— Американская инвестиционная фирма HPS Investment Partners, которую хочет купить BlackRock, может выйти на биржу или продать миноритарный пакет акций, если сделка с BlackRock сорвется. HPS планирует достичь оценки в $11 млрд на IPO. По состоянию на июнь 2024 года под её управлением находились активы на $117 млрд.

— Китайский производитель смартфонов Honor привлёк новых инвесторов в ходе подготовки к первичному размещению. Акционерами Honor стали китайский телекоммуникационный гигант China Telecom и подразделение одной из крупнейших брокерских компаний КНР CICC Capital. В ноябре прошлого года производитель смартфонов заявил, что планирует провести листинг, но не раскрыл место и сроки. По данным исследовательской компании Canalys, в прошлом квартале Honor стала третьей по продажам смартфонов в материковом Китае с долей рынка в 15%, уступив лишь Vivo и Huawei.