Глава ФРС предупредил, что цикл повышения ставок может продолжиться, после этого заявления на американских биржах прервался восьмидневный цикл роста. Из частного сектора звучат ещё более мрачные прогнозы о том, что высокая инфляция может длиться десятилетиями. Впрочем, один из ключевых сырьевых товаров – нефть – падает в цене, поскольку трейдеры не испытывают беспокойства по поводу перебоев в поставках из-за войны на Ближнем Востоке. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 9 ноября.

Пауэлл: ФРС не уверена, что сделала достаточно для снижения инфляции

В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл выступил в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, сообщает CNBC. Он сказал, что хотя регулятор «воодушевлен замедлением темпов инфляции», в ФРС все же не уверены, что сделали достаточно для сохранения такой динамики и при существующих ставках будет достигнута цель в 2%.

Индексы основных американских фондовых бирж снизились после этого выступления – Dow упал на 0,65%, S&P 500 на 0,81%, Nasdaq потерял 0,94%. Доходность казначейских облигаций резко выросла, десятилетние бумаги США прибавили 14 п.п. (до 4,63%). «Пауэлл выступил с предупреждением для инвесторов, которые слишком легкомысленно относятся к перспективе снижения ставок в следующем году, — сказал Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial. — ФРС будет верна своему курсу и продолжит повышать ставки, если инфляция вновь ускорится».

Между тем основатель Citadel Кен Гриффин вчера допустил, что период высокой базовой инфляции в мире может продлиться несколько десятилетий, пишет MarketWatch.

Почему цены на нефть падают, пока на Ближнем Востоке бушует война?

Издание NYT опубликовало статью, в которой объясняет почему не растут цены на нефть в условиях военного конфликта Израиля и ХАМАС. По мнению аналитиков, основная причина заключается в том, что трейдеры не испытывают беспокойства по поводу перебоев в поставках. Текущие боевые действия пока не представляют угрозы.

Газа не производит нефти, а Израиль – производит, но мало. Чтобы произошел существенный перебой в поставках, последствия войны должны распространиться на гигантские нефтяные месторождения Саудовской Аравии, Ирака или Ирана. Как сказал Раад Алкадири, управляющий директор по энергетике и климату Eurasia Group, трейдеры вряд ли повысят цены, если не увидят, что с рынка «фактически изъяты баррели». И в целом преобладает оптимизм.

Однако в центре внимания – снижение спроса, в том числе и в Китае. Аналитики предупреждают, что 2024 год может стать трудным годом для нефтяных рынков. На этой неделе Управление энергетической информации США выступило с прогнозом, согласно которому потребление бензина в стране снизится из-за сокращения поездок на работу из-за расширения практики удалённой работы из дома, также растёт количество электромобилей.

Вдобавок, США активно занимается попытками предотвратить расширение войны. Региональные нефтяные державы, включая Иран, также предпочли бы сохранить движение танкеров через Персидский залив. Любые приостановки приведут к сокращению их собственных экспортных поступлений, в то время как резкий рост цен может нанести ущерб и оттолкнуть их самых ценных клиентов. Вполне вероятно, что конфликт останется сдержанным и не перекинется на крупных производителей нефти в регионе или ключевые судоходные пути.

Вчера Brent торговался в районе $79 за баррель, что соответствует среднему показателю за июль 2023 года.

Финансовые компании ожидают сокращения затрат и увольнений

PayPal и Block заявили, что сократят свои расходы, сообщает WSJ. Так, рентабельность PayPal сокращается, на прошлой неделе компания уже заявила, что снизит расходы за счёт автоматизации и консолидации технологий. В некоторых случаях это будет означать распродажу активов. К примеру, в сентябре PayPal согласилась продать логистическую компанию Happy Returns, занимающуюся возвратом продуктов. В то же время компания Block (производит устройства для чтения кредитных карт и сопутствующую платежную платформу) заявила, что сократит численность персонала с 13 тыс. человек до 12 тыс. к концу следующего года.

Высокие процентные ставки поставили в затруднительное положение многие финтех компании, поэтому они пытаются «скорректировать курс», сокращая рабочие места и другие расходы. Инвестиции в этот сектор упали на 46% по всему миру в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные CB Insights). Количество сделок вернулось к уровню 2017 года, а средний их размер составляет $14 млн (в 2021 году — $29 млн).

Особенно сильно ужесточение ФРС ударило по финтех-кредиторам, к которым обращаются стартапы.

Roblox может стать фаворитом на Уолл-стрит

Платформа онлайн-игр, которая на этой неделе отчиталась о доходах за третий квартал, продемонстрировала огромный рост продаж в игровом магазине, пишет Yahoo Finance. Roblox популярен среди детей и подростков, в игре есть возможность совершать покупки за виртуальную валюту. Это ключевой показатель и инструмент доходов для компании.

Отчет за прошлый квартал был плохо принят рынком, но итоги третьего квартала могут стать поворотным моментом. Компания сообщила о росте продаж в своём внутриигровом магазине до $839,5 млн против $822,2 млн, которые прогнозировали аналитики. Roblox также сообщила о 70,2 млн активных пользователей ежедневно, что немного ниже ожиданий аналитиков в 70,21 млн. В годовом исчислении прирост составил 20%. Доход платформы — $713,2 млн (ожидали $686 млн).

Для дальнейшего роста доходов Roblox должен привлечь более старшее поколение. Для этого нужно работать над графикой и инвестировать в аппаратное обеспечение, полагают аналитики.

Коротко

• Поставщик биржевых фондов iShares, дочерняя организация фонда BlackRock, подал заявку на регистрацию Ethereum Trust. Аналогичным образом называется спотовый биткоин-ETF от компании.
• Цена Ether выросла на 8,6% в четверг, превысив отметку в $2000 и достигнув самого высокого уровня с апреля. VanEck, Invesco, 21Shares и другие также подали заявки на регистрацию ETF со спотовым Ether.
• Торги бумагами российского маркетплейса Ozon с 9 ноября прекращаются на NASDAQ, но продолжат обращаться на Мосбирже и AIX.
• ЦБ и СПБ Биржа пока не могут «дотянуться» до иностранных бумаг, которые торговались на площадке, сообщил первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин, пишет «РБК Инвестиции». СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США 2 ноября.